本报北京12月18日电(记者严桦)12月17日、18日,中国人寿保险股份有限公司分别在美国纽约证券交易所和香港联合交易所挂牌上市。这标志着2003年全球最大的IPO(即首次公开发行)项目尘埃落定。中国人寿也因此成为国内第一家在港、美两地同时上市的金融企业。
中国人寿此次在纽约和香港共发行
65亿股,募集资金约35亿美元,创本年度全球资本市场集资额最高纪录。首次公开发行每股定价全球机构投资者每股3.625港元,香港公开发行每股定价3.59港元,美国ADS(存托凭证)18.68美元。按这一发行价格,本次公开发行超额配售前融资规模为30亿美元,超额配售后融资规模为35亿美元。
据初步统计,中国人寿股票获得机构投资554亿美元,相当于超额配售后发行规模的16倍。其中,香港首次发行的总需求达246亿美元,相当于原定发行规模的168倍。
该股今天在香港的开盘价是4.55港元。香港三大地产巨头―――长江实业主席李嘉诚、恒基地产主席李兆基、新世界发展主席郑裕彤共认购5亿美元股票订单,约占中国人寿H股数18%左右。
香港电视报道,香港市民排长队认购中国人寿的股票,每两三名香港市民就递交了一份申请。在美国,中国人寿也同时成为华尔街的投资热门。17日在纽约发行价为每股18.68美元,而开盘十几分钟后,迅速蹿升到23.25美元,一个多小时后达到24.56美元,成交量2000万股,需求量超出发行量的160多倍。
中国人寿保险有限公司董事长兼总裁王宪章说,上市筹得的资金主要用做进一步加强偿付能力,拓展业务。
中国人寿有关负责人表示,由于投资渠道受到限制,加上市场上缺乏可投资产品,中国人寿近期将通过调整产品结构以缩短负债期限。如推出中短期分红产品,未来两到三年,分红险产品将占中国人寿风险型保费收入和投资型业务收入的50%以上。据悉,保监会也在积极研究保险公司资金运用渠道的放开和投资收益率的提高。近期企业债投资限额从10%提高到20%,券种也有所增加。预计国家基础设施投资、直接股市投资、海外投资等也将于适当时机放开,投资渠道的放开有利于多元化投资组合,并提高投资收益率。