12月15日上午,国内最大的民营汽车企业,长城汽车股份有限公司“长城汽车”或“该公司”、(股票代号2333-HK在香港联合交易所有限公司主板正式挂牌交易,这是国内的民营汽车企业首次在境外上市。上市全球协调人、保荐人、建档人兼牵头经办人法国巴黎百富勤融资有限公司代表、保定市主要领导及
长城汽车董事长、总经理及各中介专业机构的代表均等出席了挂牌仪式。
在香港公开招股期间,反响空前热烈,认购踊跃,远远超过市场预期。公开发售部份共接获172393份申请表格,申请总数约77.9亿股,公开招股部分获得超额认购682倍,冻结资金达1050亿港元,同时,在国际配售部份也获得很大超额认购,是自97年北京控股上市招股以来反应最热烈的新股,以发行1.14亿股H股计算,共募集资金15亿多港元。这表明长城汽车的企业价值和先进的生产模式、产品的竞争优势、未来市场的发展潜力,均获得了国际资本市场的肯定和认同。
由于香港公开发售获超额认购,公司已采用回拨机制,将总数0.456亿股的配售股份分配到公开发售,可认购的公开发售股份为0.57亿股,相当于发售总数的50%于行使任何超额配股权前。据长城公司上市公告:已授予法国巴黎百富勤超额配股权,百富勤可在12月3日起的30日内随时行使,最多可另发行17100000额外H股,补足配售的超额部分。
长城汽车是国内具有综合生产、销售能力的汽车企业,在香港上市大获成功不是偶然的,多年来该公司具备了独特的竞争优势和核心竞争力,在中国皮卡和SUV市场已占据了两项第一,其主导产品有:皮卡两大系列,SUV两大系列及发动机、零部件等,产品涵盖汽油、柴油,两驱、四驱及不同型号的多个品种。全集团10余年连续盈利,产权清晰,账面干净、资产良好,以稳健经营而著称,业绩突出,在同行业中,产销量、产品品种、市场占有率已连续多年名列榜首。上市之后,长城汽车总股本(包括不流通内资股)为4.55亿股,总市值达到60.5亿港元。
长城汽车当日以最高价22元开出,交易火爆,交易额达到14.67亿元,位居成交榜首。